Jak pracuji se svými klienty?

První schůzka je informativní. Každý klient má své specifické potřeby a přání. Proto si společně ujasníme co od mne očekáváte a jaké služby vám mohu nabídnout. Mé služby jsou zdarma, nemusíte tedy nic platit.

Abych vám mohla nabídnout kvalitní poradenství, je potřeba začít analýzou. Je možné sjednat pojištění či hypoteční úvěr, ale pokud pak zjistíte, že ho nemáte čím splácet, nebylo mé poradenství správně provedeno. Proto je potřeba provést analýzu vašich financí, zakomponovat do toho vaše představy a přání do budoucna. Z dobře provedené analýzy pak mohu sestavit kvalitní finanční plán právě pro vás a podle vaší aktuální situace. 

Pokud se vám bude tento plán líbit a rozhodnete se podle něj uspořádat své finance, přikročíme k výběru jednotlivých finančních produktů. Veškerou dokumentaci vám připravím a přinesu na schůzku. 

JAKÝ PŘÍNOS MÁ KLIENT Z FINANČNÍHO PORADENSTVÍ?

  • zbude mu více času na jeho rodinu a koníčky
  • nebude sám, sám na řešení problémů a komunikaci s velkými institucemi jako jsou pojišťovny a banky
  • získá finanční plán na míru, který respektuje situaci klienta a jeho rodiny
  • zajistím vám příjmy v období kdy nemůžete pracovat
  • zajistím vám váš majetek, tak aby jste si mohli nahradit případné škody
  • získám pro vás finance na vaše vysněné bydlení
  • srovnám pro vás různé možnosti spoření a investování

FINANCOVÁNÍ

  • hypoteční úvěry
  • spotřebitelské úvěry
  • refinancování půjček
  • a další 

POJIŠTĚNÍ

  • životní pojištění
  • rizikové pojištění
  • neživotní pojištění
  • pojištění na přání

INVESTICE

  • stavební spoření
  • podílové fondy
  • korporátní dluhopisy
  • doplňkové penzijní spoření

Mám zájem o služby finančního poradce

Zanechte mi své kontaktní údaje  a můžeme se sejít na informativní schůzce u kávy.