ANALÝZA - 1.schůzka s klientem

Analýza

Na první schůzce s klientem je naším hlavním cílem zjistit co od nás klient očekává. Aby měl klient o naši službu zájem, měli bychom zjistit jeho motivy. Proto je důležité připravit si správné otázky. Pozorně klientovi naslouchat a zapisovat si detaily jeho současné situace. 

Abychom mu mohli zpracovat finanční plán na míru, je důležité vzít si od klientů potřebné informace. Tyto informace nejlépe sesbíráme pomocí klientovi "E-složky " na stránkách naší webové kanceláře.